12月26日晚，三五互聯(lián)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)。報(bào)告書顯示，公司擬向龔正偉、盛真、吳榮光及盈瑞軒投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的道熙科技100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集本次交易的配套資金，總額不超過(guò)7,000萬(wàn)元。
根據(jù)草案資料，道熙科技100%股權(quán)評(píng)估值為71,510.94萬(wàn)元，最終交易對(duì)價(jià)為7.15億元，其中擬向交易對(duì)方支付股份對(duì)價(jià)3.886億元，支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.264億元，發(fā)行價(jià)格為9.78元/股，擬發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)39,734,151股。本次交易中，交易對(duì)方承諾，2015年至2017年的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于6,000萬(wàn)元、7,800萬(wàn)元和10,140萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)三年的市盈率分別為11.92倍、9.17倍和7.05倍，低于行業(yè)平均市盈率14.44倍、10.69倍和8.43倍。收購(gòu)?fù)瓿珊?，根?jù)備考財(cái)務(wù)報(bào)告，三五互聯(lián)2014年1-10月凈利潤(rùn)大增數(shù)倍，每股收益由0.01元/股提升至0.09元/股，盈利能力有了較大增強(qiáng)。
據(jù)了解，道熙科技為網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)商，主營(yíng)產(chǎn)品為頁(yè)游和手游。自設(shè)立以來(lái)，公司研發(fā)并推出了《城防三國(guó)》、《海底消消》、《戰(zhàn)爭(zhēng)霸業(yè)》等十多款網(wǎng)頁(yè)游戲以及《海底消消》手游，形成了頁(yè)游和手游雙線發(fā)展的模式。其中《城防三國(guó)》采用創(chuàng)新的"COC+RPG"的獨(dú)特核心玩法，受到廣大玩家的肯定，累計(jì)充值流水超過(guò)1.1億元。休閑游戲《海底消消》玩家數(shù)量超過(guò)500萬(wàn)?！冻欠廊龂?guó)》與《海底消消》兩款游戲產(chǎn)品已經(jīng)在正式登陸騰訊游戲大廳。道熙科技與國(guó)內(nèi)外知名游戲平臺(tái)具有良好的合作關(guān)系，核心管理團(tuán)隊(duì)都具有資深行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，打造出了一支策劃創(chuàng)新能力突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，道熙科技預(yù)計(jì)2015年將分別有4款網(wǎng)頁(yè)游戲和3款手游陸續(xù)上線。
作為道熙科技最重要的游戲合作平臺(tái)之一，騰訊開放平臺(tái)近年來(lái)發(fā)展迅猛，其在頁(yè)游領(lǐng)域的流水份額位居市場(chǎng)前列。根據(jù)騰訊公布的定期報(bào)告，騰訊擁有超過(guò)8億的QQ月活躍賬戶、超過(guò)5億的QQ智能終端月活躍賬戶以及超過(guò)4億的微信合并月活躍賬戶，系國(guó)內(nèi)最大的網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商之一，擁有騰訊開放平臺(tái)(含騰訊游戲大廳)、應(yīng)用寶、微信等大型運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)最為優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)渠道之一。根據(jù)騰訊發(fā)布的《2014中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái)白皮書》，騰訊開放平臺(tái)流水保持高速增長(zhǎng)，2014年6月平臺(tái)流水較2013年6月增長(zhǎng)1倍，截至2014年6月末騰訊開放平臺(tái)月流水超過(guò)1,000萬(wàn)元的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)達(dá)22家。道熙科技開發(fā)的《城防三國(guó)》在2014年6月的月流水金額已經(jīng)超過(guò)1,000萬(wàn)元，道熙科技在騰訊開放平臺(tái)中屬于領(lǐng)先的游戲開發(fā)商之一。依托于騰訊平臺(tái)龐大的玩家基礎(chǔ)和優(yōu)質(zhì)的用戶資源，以及良好的渠道流量和穩(wěn)定的收入渠道，道熙科技上線游戲產(chǎn)品具備堅(jiān)實(shí)的成長(zhǎng)基礎(chǔ)，其未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展更具保障。
三五互聯(lián)表示，本次收購(gòu)將形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，交易完成后，公司將借由道熙科技進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，進(jìn)一步深化未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，拓展在大互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域整合資源的深度和廣度。公司在原有的移動(dòng)辦公平臺(tái)業(yè)務(wù)中已經(jīng)累積了大量的推廣渠道、存量客戶以及豐富的平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)，擁有基數(shù)巨大的潛在游戲玩家群體，線上及線下渠道優(yōu)勢(shì)十分顯著。憑借上市公司龐大的線上存量客戶以及線下遍布重點(diǎn)城市的銷售人員，道熙科技將實(shí)現(xiàn)線上、線下雙渠道互動(dòng)推廣。同時(shí)，三五互聯(lián)所從事的虛擬運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)不但可以通過(guò)線上直接推廣、降低流量成本等方式顯著降低游戲推廣成本，更可通過(guò)一系列的流量免費(fèi)、套餐優(yōu)惠等措施吸引潛在用戶群體并全面提升玩家在線時(shí)長(zhǎng)和和用戶活躍度，做到“免費(fèi)先行”、“用戶為王”的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，打造從內(nèi)容至平臺(tái)到用戶的產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。此外，上市公司和標(biāo)的公司均具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，基于技術(shù)協(xié)同，雙方可在云平臺(tái)、移動(dòng)互聯(lián)、游戲開發(fā)等技術(shù)合作上實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步提升公司整體技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)根基。