本報訊 記者郭子源報道:近日,國內(nèi)首單以公募方式發(fā)行的并購債——招商局集團2014年度第二期中期票據(jù)在銀行間債券市場成功發(fā)行,由中國工商銀行獨家擔任主承銷商。本期中期票據(jù)發(fā)行金額為39.6億元人民幣,融資規(guī)模創(chuàng)下了中國銀行間債券市場并購債問世以來新高,期限為5年,募集資金將全部用于置換并購貸款。
并購債由中國銀行間市場交易商協(xié)會推出,屬于專門用于并購用途的創(chuàng)新債務融資工具品種。并購債進入銀行間市場能夠擴大發(fā)行債券的企業(yè)群體,拓寬企業(yè)并購融資渠道,在我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、中國企業(yè)加快“走出去”的背景下,有助于更好地滿足企業(yè)并購重組、產(chǎn)業(yè)升級的融資需求。據(jù)工行有關負責人介紹,采取公募方式發(fā)行,相較于私募方式而言發(fā)行面更廣、流通性更強、信息透明度更高,有利于提升發(fā)債企業(yè)的市場形象和社會信譽。